软件没死！这轮 AI 淘金热，新范式是卖「矿机」——护城河是复杂性、合规性、安全性

admin@yesmiracle.net (万戈) — Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0000

上周开发者圈最扎眼的一句话，是「Software is over」——软件已死。

说这话的人叫 Brandon Thomas，前 Square 工程师，写了十年 Rust。他干的事是：用 8 个并行跑着的 Claude Opus 5.5 编码 agent，用一个周末，把 Adobe Creative Cloud 全家桶复刻了一遍。

PhotoCraft 顶 Photoshop，VectorCraft 顶 Illustrator，FilmCraft 顶 Premiere，LightCraft 顶 Lightroom，后面还有 After Effects、InDesign、Acrobat Pro。七个 App，纯 Rust，MIT 或 Apache 双许可，Windows、macOS、Linux 都能跑，还能编译成 WebAssembly 直接在浏览器里开。零遥测。

几天后他又加了码。WordCraft、GridCraft、DeckCraft，冲着微软 Office 去；SoundCraft 冲着 Pro Tools；CadCraft 冲着 AutoCAD——命令行、对象捕捉、图层、标注、填充、块、DXF 全都要。前后一共 13 个仓库，8 天里攒了约 4.1 万颗星，PhotoCraft 一个就有 1.9 万。

到这儿标题党就可以收工了：AI 把 Adobe 干翻了，软件要免费了。可我想说的恰好相反。

先讲个老故事。一百七十年前的加州淘金热，真正发财的不是淘金的人，是卖铲子、卖牛仔裤（对，Levi’s 就是这么起家的）、卖淘金盘的。矿工里十个有九个空手而归，给矿工供货的那批人稳稳赚走了这一波。

AI 正在软件业重演这个剧本。它把「挖金子」的门槛——也就是写一个能用的软件——砸到了地板上。挖金子的人越多，铲子越好卖。

但这轮淘金热有一个历史上没见过的怪处：卖矿机的那门生意，本身也是软件。 造软件的 AI，本身就是软件——托马斯用的 Claude Opus 是软件，喂给它的编码 agent 是软件，那套逐字节比对的验收脚本也是软件。

这句话听着像废话，其实是个很硬的结论：软件行业的新范式，不是去做那个被挖出来的「金子」（应用），而是去做那台「开矿用的高级装备」——那个生成、驱动、验收软件的软件本身。 因为金子（功能）现在谁都能挖，而装备（造软件的能力）是稀缺的。

我先把「为什么金子不值钱了」讲清楚，再讲那台装备凭什么贵。

4 万颗星背后，100% 是菜单，不是能力

热度最高的那个数字，是「100% 覆盖」。但它被误读了。

PhotoCraft 仓库里那份 parity 估算写得很清楚：Photoshop 的 625 个菜单项，全部都能触发一条活命令——工具把这件事记成「100% 菜单宽度（menu breadth）」。菜单宽度，说白了就是你点下去有反应，不等于那件事做对了。

同一份文档往下走，权重一加，数字就掉下来了。主流工作流的功能对等大约 86%，把 Adobe 的 AI 和 Firefly 功能算进去就剩 75%。到了 10 月 5 日那份更诚实的自评，话是这么说的：「真实 Photoshop 对等程度仍然远低于 50%」，一个专业用户日常真正碰得到的部分，能用的大概只有 25% 到 35%。生成式 AI 那一整层，被项目明确推迟，当前约等于 0%。Patch、内容识别移动、红眼、自由钢笔这些工具，干脆还缺着。

这不是 PhotoCraft 一家的问题，整套克隆都是这个形状。把官方数字摆在一起看，规律很清楚：表面覆盖怎么做都能到八九十，真实可用度全卡在另一半。

克隆品	对标	「表面覆盖」	项目自评「真实可用」	深沟在哪
PhotoCraft	Photoshop	625/625 菜单项可触发	专业日常可用 25–35%，真实 parity <50%	Firefly 生成层约 0%；约 20 个工具缺席
VectorCraft	Illustrator	—	69–75%	矢量与排版边界
WordCraft	Word	87% ribbon 命令	约 62% 真实功能对等	排版深水区、修订、邮件合并
GridCraft	Excel	89% ribbon 命令、93% 工作表函数	README 自估约 50% 可干活	计算引擎边界、VBA、外部连接
DeckCraft	PowerPoint	79% 功能	到首个 alpha 的 80%	母版与动画
像素保真（PhotoCraft）	Photoshop 输出	307/309 个 PSD 重存一致	115/170 渲染逐像素一致（约 68%）	色彩、智能对象、边界情况

这张表里藏着一个数字特别有意思：像素 oracle 的 68%。它说明承认差距的方式，已经不是「我们做了多少功能」，而是「我们渲染出来跟原品 diff 得到多近」。这个转向很关键，后面还会回来。

便宜的是「像」，贵的是「对」

为什么「看起来像」这么便宜，「干得了活」这么贵？

因为这两件事压在完全不同的层上。UI、菜单、快捷键——那是分发命令、拼布局，是 AI 最擅长的活儿，一晚上就能给你糊出个八九分像。但要真去打开一份 DOCX 再存回去、把 PSD 里开启的智能对象和调整图层原样保住、让 Excel 的公式在边界情况下跟微软算出同一个数——那是文件格式的深水区，是渲染管线，是十几年的边界情况积累。AI 在这儿最不可靠，而这恰恰是全部企业价值所在。

说白了：生成能力变强的同时，价值的锚点被迫从「能不能做出来」挪到「能不能做对」。 这就是「软件被创造的方式」第一次动手改「软件创造价值的方式」——而且是直接改在了定价的那根柱子上。

同一件事我今天早些时候已经写过一遍。那篇《5000 亿 token 之后：AI 反编译把一整个游戏还原了，真正贵的却不是模型，是那张「对得上字节」的验收表》讲的是 AI 反编译游戏——卡点根本不在模型能不能生成代码，而在有没有一张能判定对错的裁判表：99% 的函数重建、83% 逐字节命中，剩下那 17% 全是寄存器分配、内联、调用约定这类深水区，agent 一个都啃不动。更早那篇《AI 写的 SQL 没报错，58% 答案却是错的》讲的是同一件事：看起来对，不等于真的对。

今天这篇要说的不是「怎么造」（那是上面两篇的事），而是「造出来之后，软件的生意往哪儿走」。

ArtCraft 真正值钱的东西，是那张验收表

托马斯最值得抄的地方，不是「一句话生成一个 App」——那种 demo 满大街都是。是他那套流程：

公开规格加上观察到的行为，喂给 8 个并行 agent 各啃一个独立子系统，人工只做集成和发版，然后每一笔 commit 都要过一道 test oracle。那个 oracle 才是这件事里最贵的东西：约 1700 个测试，外加一个复合 oracle，把 PhotoCraft 渲染出的图和 Photoshop 自己 merge 出的输出做逐像素 diff。diff 过不了的 agent 代码，不算数。

有意思的是，他用的是 2026 年最先进的模型，但划出「算数 / 不算数」这条线的，仍然是一个机器能判定的对错标准。没有这张表，8 个 agent 产出的东西，不过是一堆「看起来对」的代码堆。AI 让生成变便宜，同时也让「判定的能力」变成新的稀缺品。

为什么 GIMP 们二十年没做到的事，AI 一周做到了（一半）

这里有个容易滑过去的对比，值得停下来看。

免费的替代品早就有了。GIMP 顶 Photoshop，Inkscape 顶 Illustrator，LibreOffice 顶 Office，Blender 顶一堆三维软件，FreeCAD 顶 AutoCAD。它们开源、免费，一路维护了二三十年，功能不算弱。可它们谁也没真把 Adobe 和微软怎么样。为什么？

因为这些项目卡住的地方，从来不是「写不出一个能用的编辑器」。是从规格到实现这一步的翻译成本太高了。一个 clean room 重写得干三件事：一，逆向出文件格式和行为规格；二，照规格把功能写出来；三，验到跟原品行为一致。前两步是按人年计的全职苦力，GIMP 靠的是二十年志愿者的周末堆出来的。

AI 砸中的，正好是中间那一步——从规格到可运行实现。它把这一步的边际成本，从「按人年」打到了「按 token」。这就是为什么托马斯一个人一周能糊出十三个仓库，而 GIMP 团队二十年才糊出一个。

但它没砸中第一和第三步。格式逆向还得靠人扒，验收还得靠那张 diff 表。所以更准确的说法不是「软件的开发成本归零了」，而是成本曲线弯了一下，弯的正好是过去最贵的那一段。

同期另一个案例能佐证这条曲线。九月那款号称用 GPT-6 Astra 造出来的 Photoshop 替代品 Photon Studio，开发者自报头期 token 花了约 2000 美元，到九月底累计接近 1 万美元。注意这两个数字——它不是「零成本」，它是「一个过去要按人年计的项目启动成本，被压到了几千到一万美金」。这就是「买」和「造」的分界线重新划位置的地方。

那这个弯曲会先砸到谁？我的判断是：先塌的不是 Photoshop，是长尾。 Adobe、微软、Autodesk 的主打产品动不了——格式在它们手里，生态在它们手里，企业信任也在它们手里。真正危险的是那些你叫不出名字的垂直软件：某个只服务一个行业的 CAD 插件，某款年费五万美元、功能被需求养到「刚好够用」的专业工具。它们的护城河往往是「这活又窄又深，没第二个人愿意做」，格式虽专有却简单，用户群又没什么网络效应。AI 把「愿意做」的成本打没了，这一层就会先松。

换句话说，AI 没去推大厂的城堡，它先去拆城堡外面那圈小堡垒。对创业公司来说，这恰恰是最刺的地方：你辛苦做的垂直工具，护城河其实是「没人愿意重做一遍」——现在，有人愿意了，而且很快。

造软件的 AI 本身就是软件：这轮淘金热，卖矿机的赢

回到开头的那个怪处：金子（应用）现在谁都能挖，装备（造软件的能力）稀缺。那就看一件事——这波里真正在收钱的人，卖的是什么。

托马斯自己的商业模式，就是这套逻辑的现场演示，而且演得相当直白。七个 App 加 Office 三件套，全免费，MIT 或 Apache 双许可。钱从哪来？按他的说法——卖 token，卖访问他家原本就有的那个视觉 AI 模型和 IDE 的按量访问权。 靠这条线「全额供养」这个免费项目。

这就有意思了。攻击者变现的是生成器，不是克隆品。克隆 App 是广告，是获客入口；真正收钱的是背后那一层模型和工具链。他送掉的是金子，收钱的是矿机。

把这句话拆得更具体一点：卖矿机，就是卖专用 agent；矿机烧油，就是烧 token。 金子是通用功能，谁都能挖；但一台能干特定重活的矿机——一个专攻某类任务、替你把这活干完的 agent——不是一句 prompt 就能变出来的。而它每干一次活，就得烧一次油：token。于是这门生意天然是两层收入叠在一起：卖装备（agent 的订阅或授权），加卖油（token 的按量消耗）。托马斯说靠「卖 token、卖模型访问权」就能全额供养整个免费项目，道理也在这——他手里正好攥着加油站。

这不是新剧本，是开源商业化的老剧本换了个壳。Red Hat 卖的不是 Linux，是跑 Linux 的服务；Elastic 送引擎，卖托管；现在轮到应用层——应用免费送，钱从更稀缺的层收：模型、算力、云、支持、规模。

一句话：当应用层变成广告位，钱就跑去造应用的那一层了。软件没有被消灭，它只是从「卖的东西」降级成了「送的东西」。

但这里有个更深、也更反讽的点，我必须说清楚：这些「矿机」自己也是软件。 一个 agent 编排平台、一套模型路由、一个验收工具链，同样是软件，同样会被下一代 AI 加速复制——托马斯今天能一周复刻 Adobe，明天就有人能一周复刻他的编排层。所以矿机不能靠「功能比对手多」活着。它得靠别的东西。

那是什么？这才是这篇真正的答案。

真正锁住客户的，不是功能：复杂性、合规性、安全性

先把一个流传很广的误解掐掉：过去几十年，软件的护城河从来不是「功能别人做不出来」。

Windows 加过 Mac 早有的功能，Adobe 抄过别人的工具，法庭大多不认「更宽泛的界面概念」归谁——九十年代 Apple 诉微软，最后只赢了一条：惠普那个垃圾桶图标长得太像，这也是为什么 Windows 用的是回收站。功能这层，本来就没人能锁。AI 只是把「抄功能」的成本，从按人年打到了按 token。

那真正锁住客户的是什么？三样东西，加一层硬的。

第一，复杂性。 注意，不是「功能多」，是「功能缠在一起」。打开一份 DOCX 再存回去、把 PSD 里的智能对象和调整图层原样保住、让 Excel 的公式在边界情况下跟微软算出同一个数——这不是 AI 一晚上能糊出来的，是十几年的边界情况积累。复杂性的本质是「你没法一次 prompt 到位」：AI 生成的是局部正确的代码，而复杂系统的价值恰恰藏在局部与局部之间的耦合里。托马斯那 1700 个测试和像素 diff，本质上就是在为复杂性买单。

这里我得诚实一点：复杂性只是拖慢复制，不是不可攻破——AI 最擅长的正是啃局部。但它是最接近护城河的东西，因为它把「抄」的时间单位从周拉回到了年，而在软件生意里，一年就是一代产品。

第二，合规性。 企业买的从来不是比特，是一段能签字画押的供应商关系：SLA、数据驻留、行业审计（医疗的 HIPAA、金融的 SOC 2）、出了事谁赔。没有哪家律所会把合同签给一个「单人加社区」的 alpha 项目，哪怕它菜单覆盖 100%。合规不是技术问题，是「你背后有没有一个能被追责的法人」。这一层，微软和 Adobe 卖了三十年，也是 AI 最不可能替你生成的东西——因为合规的载体是法律主体，不是代码。而且它会自我强化：拿到审计认证越难，拿到的人越少，墙就越深。

第三，安全性。 功能可以被复刻，信任不能。一个能读写你全部文件、能调你的 API、能替你做决策的软件，你凭什么信它？供应链、依赖、漏洞响应、数据出境——这些是「一次 prompt 生成」根本覆盖不了的东西。安全是负向资产：你只有在出事那天，才意识到它值多少钱。对做 agent 的人来说这一层尤其致命——agent 能动文件、能调接口、能自主决策，安全已经从「软件质量」升级成了「准入许可」：不达标，连门都进不去。

再加上一层分发与默认。 预装、捆绑、品牌、渠道。这才是真正踢不掉的东西，但它跟软件本身的技术无关，是纯商业关系。

所以真正的护城河得重新说一遍：过去真正挡人的，是「做一个兼容替代品的成本太高、太慢」这道成本墙。Claude Opus 5.5 把这道墙，对至少一个有 Rust 功底的人，砸矮了一大截。但它只砸掉了「功能」那一堵。复杂性、合规性、安全性、分发，一堵都没倒。

这也顺手解释了为什么「矿机」比「金子」贵：因为造软件的那台装备，恰恰是建在这三样东西上的——验收表是复杂性（你得先定义清楚什么算对），CI 哈希是安全性（防止 agent 反过来改裁判），能进企业采购的形态是合规性（得有一个能签字的法人背书）。矿机的贵，不是因为它功能多，是因为它踩在了 AI 复制不了的那几层上。

别信「软件已死」

爽文到这儿该刹车了。有几个反方的事实，必须摆上台面。

第一，clean room 是个伪命题。 「clean room」的合法性建立在「两拨人」上——一队写规格，另一队完全独立地照规格写代码，中间隔着人。而这套流程是：一个团队，一个工具，对着二进制跑一遍，再拿着第一遍的产出跑第二遍。Ars Technica 评论区有人一句话戳破：这跟 clean room 一点都不沾边。再加上界面、观感、交互的「商业外观（trade dress）」风险，以及 Adobe 手里那上千项功能专利，法律这一关远没到「无懈可击」。

第二，代码不贵了，养代码还是贵的。 这些克隆要永远维护。微软改一版 DOCX、Adobe 换一版 PSD、Autodesk 动一次 DWG，一个单人加一群志愿者就得追上一家养着几千工程师的公司。生成能靠 AI 提速，维护不能——而维护，恰恰是「复杂性」这门护城河的日常形态。

第三，大厂真正的武器根本不是打官司。 Adobe 三月刚以 1.5 亿美元和解了司法部那纸诉状（起因是 FTC 对 Creative Cloud 订阅取消流程的调查），罪名是「提前终止费没披露清楚、取消要走一堆没必要的步骤」。可这笔钱算下来，还不到 Adobe 一个季度营收的三天。罚款从来不是真伤害。真伤害是「取消费」这个词，从此跟品牌绑在一起，还被一个开发者写成了自己 GitHub 页上的开场白。

Adobe 股价年内一度跌了 37%，CEO 山塔努·纳拉延也宣布将卸任、留任董事长——但这是整个「SaaSpocalypse」订阅软件抛售的大势，不是这几个克隆干的。

真正刺人的是那个时间悖论：今年四月，Adobe 还是 Anthropic「Claude for Creative Work」的发布伙伴，专门接了个连接器，让 Claude 去操作它旗下 50 多个工具。结果托马斯用的是同一家公司的模型，把软件本身重建了一遍。

写在最后

回到那个问题：当「造一个软件」比「买一个软件」更便宜，软件的生意靠什么赚钱？

我的答案可以拧成一句：软件没死，死的是「软件的价值靠功能锁住」这个假设。

而这一条，恰恰是被「造软件的方式」改掉的——不是软件产品本身出了什么问题，是生产它的手段变了，于是它创造价值的手段也只能跟着变。

顺着这个逻辑，这轮 AI 淘金热里，最危险的位置是去当那个「挖金子的人」：做功能、做应用、做那个菜单覆盖 100% 的克隆品。金子谁都挖得动，挖金子的十个有九个空手而归。真正的新范式，是去造那台开矿用的高级装备——那个生成、驱动、验收软件的软件本身；落到具体形态，就是一台台专用 agent，而它烧的油，是 token。

但别把「矿机」当免死金牌。矿机也是软件，也会被 AI 加速复制。它能不能收到钱，不取决于它功能多不多，取决于它建在哪几样东西上：复杂性（一次 prompt 到不了的地方）、合规性（背后得站着一个能被追责的法人）、安全性（信任是负向资产，只有出事那天才显价）。

所以「买软件」不会消失，只是「买」的理由换了。没人为「这个功能只有你有」付钱，但会为「这些文件出了事有人负责」「这个工作流跟我长在一起」「这个结果我信得过」付钱。谁手里攥着稀缺的那一层，谁就还在收钱；谁只有一层「长得像」的应用，谁就只剩流量，没有生意。

托马斯赢了注意力，赢得了 4 万颗星。但星不付账单，钞票付账单——而钞票藏在复杂性、合规性、安全性和分发里，那几样，他一样都还没拿住。

往后盯紧这几件事：订阅制的「按功能定价」还撑不撑得住，会不会被逼向免费层加按量；open-core 会不会从开源圈的小众玩法变成软件公司的默认形态；以及一个我越来越确信的领域——「验证与兼容的背书」正在变成一门正经生意。当生成变便宜，能替「这个结果到底对不对」签字画押的人，就贵了。

软件没死。它创造价值的方式，正在被「它如何被创造」改写。

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